เมื่อนิทานแฟนตาซีกับโลกสมัยใหม่มาบรรจบกันเรื่องราวของหญิงสาว Emma Swan (Jennifer Morrison) วัย 28 ปีที่มีอาชีพออกเงินกู้ให้นักโทษที่ต้องการประกันตัว เธอต้องต่อสู้ด้วยตัวเองมาตั้งแต่ตอนที่เธอถูกทอดทิ้งเมื่อยังแบเบาะ จนเมื่อ Henry ลูกชายวัย 10 ขวบของเธอที่เธอยกให้คนอื่นไปเลี้ยงตั้งแต่ตอนที่เธอยังเป็นวัยรุ่นมาตามหาเธอจนพบ ทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไป Henry ต้องการความช่วยเหลือ เขาเชื่อว่า Emma เป็นลูกสาวของ Snow White กับ Prince Charming ที่หายตัวไปจากโลกแฟนตาซีคู่ขนาน ตามข้อมูลจากหนังสือนิทานของ Henry พวกนั้นส่ง Emma มายังโลกนี้เพื่อปกป้องเธอจากคำสาปของราชินีชั่วร้าย แน่นอนว่า Emma ไม่เชื่อเรื่องของเขา จนกระทั่ง EmmaพาHenry กลับไปส่งยังครอบครัวอุปถัมภ์ที่เมือง Storybrooke รัฐ New England ด้วยความกังวลในตัว Henry เธอจึงตัดสินใจพักอยู่ที่เมืองนั้นชั่วคราว มันทำให้ Emma ค้นพบว่าเมือง Storybrooke ไม่ใช่สถานที่ธรรมดา ที่นี่เป็นที่ที่เวทมนตร์ยังมีพลัง ตัวละครในโลกแฟนตาซียังมีชีวิตอยู่ที่นี่ แต่ว่าพวกเขาจำไม่ได้ว่าพวกเขาเคยเป็นใครมาก่อน การต่อสู้เพื่อโลกทั้งสองเริ่มต้นขึ้นแล้ว และเพื่อที่จะได้รับชัยชนะ Emma จะต้องยอมรับในตัวตนที่แท้จริงของเธอให้ได้ก่อน