เปิดตัวอย่างร้อนแรงที่ตอนแรกดำเนินเรื่องอย่างรวดเร็ว ด้วยอารามที่ห่างหายไปนาน เอมม่าหายตัวไป ฮุคพยายามใช้กริชของดาร์ควันเรียกเอ็มม่ามาแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ทุกคนจึงสรุปว่าเอ็มม่าไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วหลังจากที่ไปปรึกษาพ่อมดแม่มดฝึกหัด จึงรู้ว่าต้องใช้คทาที่เมอร์ลินมอบให้แก่ตนไว้ แต่คนร่ายต้องมีทั้งพลังความดีและความชั่วร้าย ทุกคนสามารถมาที่โลกนิทานได้ โดยยกร้านแกรนนี่มาทั้งหลังเลย ซีซันนี้มีตัวละครจากคิงอาเธอร์กับอัศวินโต๊ะกลม แล้วก็ Merida จาก Brave ด้วยครับ