เรื่องราวของผู้ตรวจการลับในยุคโชซอน พวกเขาเป็นดั่งหูและตาให้พระราชา เป็นปากให้ราษฎร และเป็นวีรบุรุษในเงามืดที่คอยผดุงความยุติธรรม คิมมยองซูรับบทเป็นผู้ตรวจการลับที่เวลากลางวันทำงานในห้องสมุด ก่อนจะกลายร่างเป็นนักต้มตุ๋นพเนจรในเวลากลางคืน เขาได้เข้าวังหลังสอบได้ที่หนึ่ง แต่ที่จริงแล้วกลับสนใจเรื่องศิลปะป้องกันตัวมากกว่า ควอนนารารับบทเป็นกีแซงผู้งดงาม ชาญฉลาด และกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายคนไหน อีแทฮวานรับบทเป็นหัวขโมยที่หน้าตาดูโหดแต่กลับช่วยผู้คนจากอันตราย และภายหลังยังมาทำงานตรวจการร่วมกับพี่ชายด้วย